¿Cuál es la brecha entre la industria del embalaje y la impresión en casa y en el extranjero?
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Como todos sabemos, la industria de empaque e impresión de China aún está en la etapa de crecimiento en comparación con la industria de empaque e impresión en los países desarrollados. Pero ¿dónde está la brecha específica? ¿Cual es la causa? Me temo que pocas personas pueden dejarlo claro.
Con este fin, el autor recopiló un informe de investigación de China Merchants Securities para referencia de empresas nacionales. El informe analiza la diferencia entre el final de la demanda y la oferta de la industria de empaque e impresión en el país y en el extranjero, y las diferencias entre las empresas líderes en términos de cuentas por cobrar y flujo de caja. Espero aportar algo de inspiración a la industria.
Patrón de oferta y demanda: madurez internacional vs período de crecimiento interno
En los últimos años, la industria global de empaque e impresión ha entrado en un período maduro de desarrollo estable, y la tasa de crecimiento es básicamente la misma que la tasa de crecimiento promedio de la economía mundial. Según las estadísticas, en 2017, el tamaño del mercado de la industria global de empaque e impresión fue de 851 mil millones de dólares, un aumento de 1,4% año con año, cercano a la tasa natural de crecimiento económico de las economías desarrolladas.
La tasa de crecimiento del mercado de la industria de empaque e impresión de China es mucho más alta que el promedio global de la industria. En 2017, el principal ingreso de negocios de la industria de empaque e impresión de China (excluyendo el subsector de maquinaria de empaque) fue de 1,104,837 billones. De 2013 a 2017, la tasa de crecimiento anual compuesta fue del 6,3%, de la cual 2017 fue del 9,2% interanual en 2016.
También hay muchas diferencias entre el patrón de oferta y demanda de la industria de empaque e impresión de China y la industria de empaque e impresión internacional sobre la base de puntos en común:
Por el lado de la demanda, la diferencia entre el mercado chino y el mercado internacional se debe principalmente a la diferencia entre la estructura incremental y la demanda;
Por el lado de la oferta, la diferencia entre el mercado chino y el mercado internacional se refleja principalmente en el panorama competitivo y las capacidades de servicio de las empresas líderes.
Lado de la demanda: el consumo de embalaje per cápita de China es bajo y la demanda de entrega urgente sigue siendo fuerte
El consumo de empaque per cápita de China es significativamente más bajo que el nivel global, y todavía hay mucho por mejorar en el futuro. Desde la perspectiva del volumen total, aunque el tamaño del mercado de empaque e impresión de China está creciendo rápidamente, el consumo per cápita es de solo 12 dólares estadounidenses por año, lo que aún está lejos de los principales países y regiones del mundo.
Incluso teniendo en cuenta factores objetivos como el precio y la densidad de población, el techo de la industria de impresión y embalaje de China está lejos de alcanzarse. Se espera que el tamaño del mercado de la industria de empaque e impresión de China se expanda, y se espera que la estructura de oferta y demanda continúe mejorando.
Desde la perspectiva de los materiales de embalaje, la estructura de la demanda de materiales de embalaje en China y el mundo es similar, y la proporción de envases de plástico y de papel es de casi el 40% y el 30%, respectivamente.
Desde el punto de vista del uso, especialmente en términos de almacenamiento de embalaje de transporte y presentación de embalaje de venta, la diferencia entre China y el mundo es más significativa:
1, aspectos de almacenamiento y transporte.
En los países desarrollados, debido a la alta estandarización del empaque de almacenamiento y transporte y la rápida puesta en marcha, la revisión de la estructura comercial de compañías líderes como International Paper y US International Packaging, almacenamiento y empaque de transporte es la fuerza impulsora principal para el crecimiento de su negocio.
En China, la fabricación y exportación de productos industriales ha sido el principal motor para impulsar el crecimiento de la demanda de almacenamiento y embalaje de transporte. Sin embargo, desde 2011, la principal energía cinética de su crecimiento ha cambiado a la demanda de empaquetado expreso formada por el desarrollo del negocio de comercio electrónico.
Desde 2011, el negocio de entrega urgente de China por encima del tamaño designado ha experimentado un "crecimiento acelerado". En 2010, el negocio de entrega urgente de China por encima del tamaño designado fue de 2.339 millones de unidades, y crecerá a 40.06 millones de unidades para 2017, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 50%.
Según las estadísticas, aproximadamente el 80% del total del negocio de entrega urgente es el correo urgente de compras en línea, de los cuales el 43% utiliza cajas de embalaje de papel. Suponiendo que el peso promedio de una sola pieza de entrega urgente es de 0,5 kg, el tamaño del mercado de papel de embalaje correspondiente es de 6,89 millones de toneladas, y la escala del mercado de embalaje de plástico es de 160,24. Billones de piezas. De acuerdo con el incremento anual promedio en el volumen de comercio electrónico del 20%, la demanda anual de nuevo papel de embalaje es de 1.378 millones de toneladas, y la demanda de nuevos envases de plástico es de 3.205 millones de piezas.
2, mostrar aspectos de ventas y embalaje.
La demanda descendente para exhibir envases de venta es principalmente de bienes de consumo, y la proporción de envases de tabaco de China es alta, que es la principal diferencia en la estructura de los envases de consumo en el país y en el extranjero. Los envases para alimentos y bebidas son la parte más importante de los envases de consumo en el mundo y en China. Según las estadísticas:
En 2018, la demanda global de envases de bienes de consumo totalizó aproximadamente 4.5 billones de piezas, de las cuales 3.3 billones de piezas de alimentos y bebidas representaron el 73%;
La demanda de envases de consumo de China asciende a aproximadamente 1,1 billones de piezas, de las cuales la demanda de envases de alimentos y bebidas representa alrededor del 55%;
La demanda del mercado de envases de tabaco de China es significativamente más alta que el promedio mundial. En 2018, la demanda de envases de tabaco fue de 419.6 mil millones de piezas, lo que representa la mitad del mercado mundial de envases de tabaco.
El rápido cambio en el empaque y diseño del consumidor es otra diferencia importante entre el empaque del consumidor chino y el mercado global. En comparación con el mercado maduro internacional, el mercado de bienes de consumo de China se ha desarrollado rápidamente, y también ha presentado nuevos requisitos para el diseño de envases de ventas de pantallas.
Al mismo tiempo, en el siempre cambiante mercado de bienes de consumo, las empresas de bienes de consumo no solo necesitan crear productos clásicos duraderos, sino también crear "modelos explosivos" que puedan encender la emoción del mercado. Estos elementos tienen un ciclo de vida corto y una gran demanda en el corto plazo, lo que pone nuevas demandas en la eficiencia del diseño y la producción.
Lado de la oferta: baja concentración de la industria nacional, débil capacidad de servicio de extensión de la cadena industrial
Por el lado de la oferta, la diferencia entre el mercado chino y el mercado internacional se refleja principalmente en los dos aspectos principales del panorama competitivo y las capacidades de servicio de las empresas líderes.
1. Paisaje competitivo.
La industria de embalaje e impresión de China está fragmentada y la concentración del mercado es baja. En la industria de embalaje de papel, por ejemplo, la industria de embalaje de papel de EE. UU. CR4 alcanzó el 70%, Australia y Taiwán CR2 alcanzó el 90% y el 62%, respectivamente, mientras que la industria china de embalaje de papel CR10 fue inferior al 5%.
En la actualidad, la industria de empaque e impresión de China aún se encuentra en un estado de competencia dispersa. El número total de empresas por encima del tamaño designado en la industria de empaque e impresión ha aumentado de 4,321 en 2013 a 5,693 en 2017. Las compañías de empaque pequeñas y medianas son las principales participantes en el mercado, y algunas de las principales compañías no ocupan un lugar significativo. Posición en el mercado del embalaje y la impresión.
2, capacidades de servicio
La industria nacional de impresión y embalaje de China, que está dominada por pequeñas y medianas empresas, todavía está dominada por la producción de envases, y su capacidad de servicio de extensión de cadena industrial es débil. En todo el mercado global de empaque e impresión, la producción de empaque representa aproximadamente el 73.7% del tamaño del mercado, y el mercado de diseño de empaque, investigación de mercado, pruebas de materiales y mantenimiento de equipos representa más de una cuarta parte.
Para los fabricantes de envases de exhibición y ventas en sentido descendente de bienes de consumo, es difícil destacarse en el ferozmente competitivo mercado descentralizado con solo la capacidad de producción. La capacidad de servicio integral de proporcionar soluciones globales empaquetadas es la clave para establecer un foso y mejorar la rentabilidad.
Las compañías líderes internacionales en la industria de empaque e impresión, como Tetra Pak, Naifan y American International Packaging, se posicionan como proveedores de soluciones de empaque, que se extienden desde la producción y el procesamiento de la cadena de valor hasta el diseño, la investigación y el servicio.
Sin embargo, en la actualidad, la industria nacional de impresión y embalaje, que se centra principalmente en las pequeñas y medianas empresas, todavía tiene un número relativamente grande de enlaces de valor agregado relativamente bajo en el procesamiento y producción de envases, mientras que la capacidad del servicio de extensión de la cadena industrial es como el diseño de envases es relativamente débil.
Evaluación comparativa: las diferencias comerciales comerciales conducen a menos crédito para las empresas nacionales que a las internacionales
En comparación con el desempeño de los grifos de impresión y empaque internacionales, las compañías nacionales tienen una gran brecha en términos de cuentas por cobrar, ingresos y ganancias netas.
1. Cuentas por cobrar
Las empresas nacionales de envasado e impresión son relativamente pequeñas y están dispersas en el mercado, lo que las hace más dependientes de un gran cliente que las empresas líderes internacionales. En contraste, debido a la alta concentración del mercado internacional de empaque e impresión, los clientes intermedios pueden elegir un rango estrecho. Un fabricante líder de empaque e impresión por lo general sirve a muchos clientes grandes al mismo tiempo.
Desde la perspectiva de la facturación de las cuentas por cobrar, el buen formato comercial de la industria de impresión extranjera también ha brindado un flujo de caja más estable al líder internacional. En los últimos diez años (o desde su inclusión en la lista), los días de facturación de las cuentas por cobrar de empresas líderes en la industria nacional de empaque e impresión han sido significativamente más altos que los de las compañías internacionales.
Tomando como ejemplo los datos de 2017, International Paper, US Packaging y WestRock tienen una facturación promedio de 44.14 días, mientras que Yutong Technology, Meiyingsen, Hexing Packaging y Origen tienen un promedio de cuentas por cobrar. Los días de facturación son 116.42 días.
Los días más cortos de facturación de cuentas por cobrar hacen que la eficiencia de utilización de capital de las empresas líderes internacionales sea más alta que la de los amigos nacionales, y la alta rotación de efectivo hace que las empresas líderes internacionales tengan un mayor poder de negociación en la adquisición de materias primas y otros aspectos, reduciendo el costo del financiamiento de la cadena de suministro .
2. Ingreso, utilidad neta, contenido en efectivo.
De los dos indicadores de contenido de efectivo de ingresos operativos (flujo de efectivo neto operativo / relación de ingresos operativos) y contenido de efectivo de beneficios (flujo neto de efectivo operativo / ratio de beneficio neto), la capacidad principal de las empresas líderes de la industria de empaque e impresión no es tan buena como Empresa líder internacional.
De 2015 a 2017, a excepción de Origen, el ingreso en efectivo de los ingresos comerciales de Meiyingsen, Yutong Technology y Hexing Packaging fue inferior al de las empresas líderes internacionales. Desde la perspectiva del contenido de ganancias en efectivo, la brecha entre las empresas nacionales y las empresas líderes internacionales es más obvia.
La relación de ganancias promedio en efectivo de RKT / WRK, IP y PCA es de 2.16, mientras que las cuatro compañías nacionales líderes son solo de 0.97.
De lo anterior se puede ver que, en comparación con la industria de impresión y embalaje internacional, la industria de impresión y embalaje de China aún se encuentra en la etapa de crecimiento: el consumo de embalaje per cápita es bajo, la capacidad del servicio de extensión de la cadena industrial es débil, la voz corporativa no es grande y el flujo de caja no es fuerte.
Basándose en la experiencia de desarrollo de las empresas líderes en la industria internacional de envasado e impresión, las empresas nacionales deben desarrollarse en la dirección de proporcionar servicios integrados, mejorar las capacidades de diseño de productos y la disposición de la capacidad de producción en el contexto de la fragmentación general del El mercado interno y la eliminación acelerada de la industria.