¡Estallar! Donnelly, la imprenta más grande de América del Norte, fue adquirida
Según informes de medios extranjeros, RR Donnelley (RR Donnelley) será adquirida por Atlas Holdings y privatizada en forma de una transacción en efectivo, valorada en aproximadamente US $ 2.1 mil millones.
El 3 de noviembre, hora de Estados Unidos, este acuerdo final de fusión fue aprobado por unanimidad por la junta directiva de Donnelly.
Se espera que esta adquisición se complete en la primera mitad de 2022, pero aún necesita la aprobación de los accionistas y reguladores de Donnelly. Después de que se complete la transacción, las acciones de Donnelly ya no se negociarán en la Bolsa de Valores de Nueva York, y RRD se convertirá en una empresa privada.
adquisición de alta prima
De acuerdo con los términos de la transacción, Atlas Holdings, con sede en Greenwich, Connecticut, EE.UU., adquirirá todas las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Donnelly. Los accionistas de Donnelly recibirán $ 8.52 por acción en efectivo de las acciones ordinarias.
El precio de compra es una prima de aproximadamente el 29,1% sobre el precio de cierre de Donnelly el 2 de noviembre y una prima de aproximadamente el 72,8% sobre el precio de cierre de Donnelly el 11 de octubre.
Para el período que finaliza el 11 de octubre de 2021, el precio también es aproximadamente un 64,1% más alto que el precio promedio ponderado por volumen de 60 días de Dunnelly.
Donnelly se negó a comprar con una prima más alta
John Pope, Presidente de la Junta Directiva de Donnelly, dijo: "Después de un análisis cuidadoso y exhaustivo, la Junta Directiva de Donnelly cree que esta transacción que genera inmediatamente una prima y un cierto valor en efectivo es lo mejor para Donnelly y nuestros accionistas. Esperamos trabajar con Atlas para completar esta transacción de valor agregado".
Dan Knotts, presidente y CEO de Donnelly, agregó: "El anuncio de hoy representa la siguiente etapa en el emocionante viaje de Donnelly. Esta transacción es un verdadero testimonio de nuestros excelentes empleados. El entusiasmo y la dedicación para servir a los clientes nos ayudaron a convertir a la compañía en la compañía de marketing y comunicaciones comerciales líder en la industria de hoy".
"Bajo nuestra nueva estructura de propiedad, obtendrán más oportunidades de desarrollo profesional en el futuro". Dijo Dan Knotts.
Hoy temprano, antes de que Atlas Holdings anunciara la adquisición, Chatham Asset Management, el mayor inversor de Donnerley, había aumentado su oferta para adquirir las acciones restantes de la compañía a un precio de $ 9 en efectivo por acción a $ 9.50, que es más alto que su oferta. Cotización de $7.50 por acción en efectivo en octubre.
Atlas Holdings Inc. tiene ingresos anuales de US $ 10 mil millones y previamente adquirió LSC Communications
Atlas Holdings fue fundada en 2002 por Tim Fazio y Andrew Bursky. Al principio, adquirieron una pequeña fábrica de papel en Indiana y contrataron a 85 empleados.
La compañía y sus filiales actualmente poseen y operan 23 compañías de plataformas, que emplean a aproximadamente 40,000 empleados en más de 250 fábricas en todo el mundo y generan aproximadamente US $ 10 mil millones en ingresos cada año.
Donnelley fue creado por el "viejo" Grupo Donnelley en 2016 por una división tripartita. LSC Communications y Donnelley Financial Solutions se dividieron en entidades separadas. Y LSC Communications fue adquirida por Atlas Holdings en 2020. La imprenta con sede en Estados Unidos tiene una facturación de 3.300 millones de dólares estadounidenses y entrará en procedimientos de protección por bancarrota en la primavera de 2020. Tal vez esto se deba a que esta adquisición hizo que Atlas Holdings decidiera adquirir Donnelly.
En el ranking "Top 350 North American Printing Companies" de la revista estadounidense "Printing Impressions" de 2020, Donnelly ocupó el primer lugar con ventas de 5.500 millones de dólares estadounidenses, un 3% menos que el año anterior; mientras que LSC Communications recibió 2.845 millones de dólares. Los ingresos por ventas, que ocupan el tercer lugar, cayeron un 22% interanual.
El cofundador y socio gerente de Atlas, Fazio, dijo: "Atlas es un socio de confianza para las empresas que tienen un buen historial de innovación y servicio al cliente, así como oportunidades significativas para el crecimiento continuo.
"Y esto es lo que vimos en Donnelly. Esperamos trabajar con el talentoso y experimentado equipo de Donnelly y damos la bienvenida a los colegas de Donnelly a la familia Atlas".
Donnell dijo que de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión, pueden buscar propuestas de adquisición adicionales de un tercero dentro de los 25 días posteriores a la firma del acuerdo de fusión.
Afectado por las buenas noticias, el precio de las acciones de Donnelly subió casi un 40%
Donnelly también anunció sus resultados financieros del tercer trimestre. El desempeño muestra que las ventas netas de Donnelly en el tercer trimestre del año fiscal 2020 aumentaron un 6,4% a US $ 1,27 mil millones.
Antes de la nueva epidemia de neumonía de la corona, Donnelly desarrolló un plan llamado "píldora venenosa" para evitar que alguien obtuviera "influencia o control inadecuado" en la compañía sin la aprobación de la junta directiva.
Antes de salir a bolsa el 3 de noviembre, las acciones de Donnelly subieron casi un 40% a 9,23 dólares.
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