¡Rotura! ¡Megaadquisición de $ 6,2 mil millones, Syure puede ser privatizada por CD&R!

Huayueer Company, proveedor líder mundial de soluciones de envasado de alimentos y protección, anunció recientemente que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirido por un fondo de la firma de capital privado CD&R por aproximadamente 6.200 millones de dólares, con un precio de adquisición de 42,15 dólares por acción en efectivo.

Según el comunicado de prensa, el valor empresarial total de la transacción es de 10.300 millones de dólares. El acuerdo ha sido aprobado por la junta directiva de Huayueer y se espera que se complete a mediados de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Huayueer dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y se convertirá en una empresa privada. El acuerdo permite a Huayueer buscar activamente otras ofertas de adquisición durante los 30 días que finalizarán el 16 de diciembre.

Núcleo de la transacción: 41% del valor en efectivo con una prima
Según los términos del acuerdo, cada acción ordinaria en poder de los accionistas de Xiyuel recibirá 42,15 dólares en efectivo. Este precio es, sin duda, una prima elevada y atractiva para los accionistas.
Prima del 41%: en comparación con el precio de las acciones no afectadas de Xiyuel al 14 de agosto de 2025.
Prima del 24 %: en comparación con el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 90-días de Xiyuel al 12 de noviembre de 2025.
Henry SR Keizer enfatizó: "Después de una evaluación cuidadosa de varias opciones estratégicas durante el año pasado, la Junta confía en que esta transacción aportará un valor significativo y redundará en el mejor interés de nuestros accionistas y de la empresa. Dijo que la transacción ofrecerá un valor inmediato y definitivo a los accionistas de Sea Joel con una prima bastante alta, al tiempo que permitirá a la empresa ejecutar mejor su visión estratégica a largo-plazo.
Embárquese en un nuevo capítulo: acelere la transformación y la innovación continua
Dustin Semacher, presidente y director ejecutivo de Seale, ve este día como un "punto de inflexión" en la trayectoria de la empresa. Dijo que espera trabajar con CD&R, que tiene una amplia experiencia en las industrias industrial y de embalaje, para iniciar la siguiente fase de crecimiento.
Semach señaló que esta transacción no solo aportará un valor significativo y con riesgo-controlable a los accionistas de Xiyuel, sino que también acelerará la transformación continua de la empresa. La incorporación de CD&R mejorará significativamente la capacidad de Xiyuel para invertir en el desarrollo de su negocio de alimentos y protección, manteniendo al mismo tiempo la filosofía del cliente-. Él cree que a través de una innovación más rápida, mayores capacidades y un alcance más amplio, la empresa podrá crear más valor para los clientes y más oportunidades para los empleados.
Los productos y servicios de Seale cubren una amplia gama de mercados finales, incluidos proteínas frescas, alimentos, líquidos, ciencias médicas y biológicas, comercio electrónico-al por menor, logística e industrial. La empresa cuenta con marcas de soluciones de renombre mundial-, que incluyen envases para alimentos CRYOVAC®, envases protectores Xiyuel®, sistema de envasado de líquidos LIQUIBOX®, sistema de envasado automatizado AUTOBAG® y envases clásicos BUBBLE WRAP®. La empresa tuvo ventas por 5.400 millones de dólares en 2024 y empleó aproximadamente a 16.400 personas, atendiendo a clientes en 117 países.
La promesa de CD&R: inversión-a largo plazo y creación de valor
Rob Volp, socio de CD&R, elogió el valor de Xiyuel. Señaló que Xiyuel es una "empresa global de excelencia" con un equipo de liderazgo talentoso, segmentos comerciales líderes y fundamentos atractivos.
CD&R es optimista sobre la sólida base comercial de Ciel, que incluye su liderazgo en la industria, fuerza laboral leal, relaciones profundas con clientes y proveedores, cartera de productos diferenciada y excelencia operativa. CD&R se compromete a respaldar la inversión continua de Ciel en su personal, activos y cartera de productos, y espera trabajar estrechamente con el equipo de liderazgo senior de Ciele para lograr la creación de valor-a largo plazo.
Fundada en 1978, CD&R es una firma líder de capital privado con una estrategia para construir un negocio más sólido y sostenible combinando una amplia experiencia en inversiones y profundas capacidades operativas, con miras a la creación de valor a largo plazo-y un énfasis en la gestión e impacto corporativo proactivo.
Antecedentes de la transacción: el beneficio neto aumentó con fuerza un 178%
Vale la pena señalar que antes de anunciar la adquisición, el último informe financiero publicado por Xiyuel mostraba un fuerte impulso de crecimiento.
A pesar de los desafíos de la desaceleración del crecimiento económico global, el desempeño de Seattle en el tercer trimestre de 2025 siguió siendo impresionante: los ingresos del trimestre fueron de 1.351 millones de dólares, básicamente sin cambios con respecto a los 1.345 millones de dólares del mismo período del año pasado. Los ingresos netos del tercer trimestre fueron de aproximadamente 255 millones de dólares, un asombroso aumento del 178% respecto de los 91,7 millones de dólares del mismo período del año pasado.
A juzgar por la situación acumulada en los tres primeros trimestres, los ingresos totales de la compañía fueron de 3.959 millones de dólares, ligeramente inferiores a los 4.020 millones de dólares del mismo período del año pasado, pero el beneficio neto en los tres primeros trimestres alcanzó los 462 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 272 millones de dólares del mismo período del año pasado. Los llamativos-datos financieros sin duda proporcionan un fuerte respaldo fundamental para esta adquisición de alta-prima.
Detalles de la transacción y acuerdos de financiación.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por la junta directiva de Seattle y se espera que se cierre a mediados de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas, la aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.
Según los términos del acuerdo, Xiyuel puede solicitar activamente otras opciones de adquisición de terceros durante el "período de consulta" de 30 días después de la firma del acuerdo, y se le pueden dar 15 días adicionales para negociar un acuerdo final con las partes elegibles. Ciel dijo que no tiene intención de revelar ningún avance en el proceso de solicitud de cotizaciones a menos que se considere necesario o apropiado.
En términos de financiación, los fondos de inversión de CD&R se han comprometido a proporcionar financiación mediante acciones. La financiación de la deuda es proporcionada por un sólido consorcio liderado por JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank y Wells Fargo, y Citigroup, Mizuho Bank y Royal Bank of Canada Capital Markets también se han comprometido a brindar apoyo financiero a CD&R. Una vez completada la transacción, la sede de Seattle permanecerá en Charlotte, Carolina del Norte.