2030 'Cambio' en el embalaje de los Países Bajos: latas de metal 12,2%, cartón -0,6%, ¿cómo deberían posicionarse las marcas?
En 2025, el mercado total de envases holandés alcanzará los 29.900 millones de unidades y se espera que crezca moderadamente hasta los 30.800 millones de unidades en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,6%. Bajo el impulso de las estrictas regulaciones de economía circular de la UE, los plásticos rígidos seguirán siendo el material de embalaje más grande, pero la disminución del cartón, el aumento del vidrio en las bebidas no alcohólicas y la explosiva innovación de los materiales reciclables están remodelando el panorama de los embalajes en los Países Bajos.
1. Descripción general del mercado: un panorama de envases holandés estable pero cambiante
En 2025, los cinco principales materiales de embalaje en los Países Bajos tendrán su parte: los plásticos rígidos liderarán con un 34,1%, seguidos de los embalajes flexibles con un 25,5%, los metales rígidos con un 17,5%, el vidrio con un 13,5% y el cartón con un 9%. En términos de tasa de crecimiento, los metales rígidos se convertirán en el material de más rápido-crecimiento entre 2025 y 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1 %, mientras que el cartón se enfrenta a una presión de crecimiento negativa del -0,6 %.
Cuota de mercado y tasa de crecimiento de los materiales de embalaje: los plásticos rígidos tienen la mayor participación, pero los metales rígidos crecen más rápido.
II. Panorama de la industria terminal: los alimentos y las bebidas no-alcohólicas son los pilares absolutos
La industria alimentaria es el mayor "cliente" de envases holandeses, consumiendo 17.600 millones de unidades de envases en 2025 (lo que representa el 58,8%), mientras que las bebidas no-alcohólicas ocupan el segundo lugar con 5.100 millones de unidades (16,9%). Curiosamente, las diferentes industrias tienen preferencias materiales muy diferentes: los alimentos prefieren los plásticos rígidos (44,3%), las bebidas no alcohólicas prefieren las latas de metal rígidas (38,8%), mientras que las bebidas alcohólicas están dominadas por el vidrio (69,6%).
📊 Participación en el uso de material de embalaje por industria: los alimentos usan plástico, las bebidas usan latas de metal, la cerveza y el vino usan vidrio.
III. Desglose de los cinco materiales principales uno por uno
Plástico rígido: Se espera que el consumo alcance los 10.200 millones de unidades en 2025, y los productos lácteos y de soja contribuirán con el 60,2% de la participación. Sin embargo, los Países Bajos exigirán a partir de 2025 que las botellas de bebidas de plástico de un solo-uso contengan al menos un 25 % de plástico reciclado, cifra que aumentará al 30 % en 2030, lo que supone un arma de doble-filo para el mercado.
Metal rígido: Detrás del volumen de 5.300 millones de unidades está la preferencia de los consumidores por latas "portátiles, livianas y reciclables". En particular, se espera que el uso de latas de metal en bebidas alcohólicas saborizadas se dispare a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,2%-estrechamente alineada con la tendencia global RTD (cócteles listos-listos para-beber).
Cartón: Único material con crecimiento negativo, debido principalmente a una caída en el consumo de productos del tabaco. Dentro de la industria alimentaria, la demanda de cartón para pasta y fideos instantáneos está creciendo a un ritmo del 5,7 % anual, lo que refleja una clara tendencia hacia alternativas ecológicas-amigables.
Envases flexibles: Del total de 7.600 millones de unidades, los productos de cereales horneados representan el 44%. La categoría de cosméticos y cuidado personal se convertirá en el segmento de más rápido-crecimiento de envases flexibles con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%.
Vidrio: la cerveza y la sidra representan el 79,8% del uso de vidrio en el segmento de bebidas alcohólicas, mientras que se espera que los refrescos sean el subsegmento-de vidrio de más rápido-crecimiento, con una tasa de crecimiento anual del 2,5%-a medida que aumentan las tendencias de premiumización y salud, los refrescos-embotellados en vidrio y la kombucha están regresando a los estantes principales.
📊 Evolución del consumo de los cinco principales materiales de embalaje de 2020 a 2030: El plástico rígido se mantiene en primer lugar, mientras que el cartón desciende lentamente.
4. ¿Qué quieren los consumidores? Cuatro palabras clave
La encuesta Q1 2026 de GlobalData muestra que los consumidores holandeses tienen cuatro demandas principales de embalaje: conveniencia (el 80 % lo considera importante), sostenibilidad (71 %), reciclabilidad (70 %) y conectividad digital (47 %). El cuidado del bebé y los alimentos se han convertido en las dos categorías de productos que los consumidores compran como "productos ecológicos-" con mayor frecuencia, representando el 41% y el 39%, respectivamente.
📊 Clasificación de las categorías de compra de productos ecológicos-entre los consumidores holandeses: los productos y alimentos para bebés son los principales campos de batalla para el consumo ecológico-.
5. Transformación-impulsada por la reglamentación: EPR y sistemas de devolución de depósitos
El Decreto sobre residuos de envases de los Países Bajos establece objetivos de reciclaje para 2030 del 55 % para los plásticos, el 86 % para el vidrio y el 85 % para el cartón. El Sistema de Devolución de Depósito (DRS) cubre todas las botellas de plástico y latas de metal de menos de 3 litros, con un depósito máximo de 0,25 € por botella y un objetivo de tasa de reciclaje del 90%. Estos estrictos requisitos obligan a las marcas a rediseñar sus envases.
6. Casos de innovación: dos caminos para las marcas locales
Ridel cambió el jarabe Van de Boom de las latas de metal a cartones de polímeros basados en bosques-SIG Terra, y el 95 % del material provino de recursos forestales renovables. Otra marca nacional holandesa, Bottle Up, lanzó botellas de bioplástico 100 % basadas en caña de azúcar-, eliminando por completo los materiales de origen fósil-. Estos dos casos representan las dos estrategias típicas de "reducción de plástico" y "sustitución de materiales".
El mercado holandés de envases parece estable en la superficie, pero en el fondo está acelerando su reestructuración bajo la triple fuerza de las regulaciones de la UE, la conciencia ambiental del consumidor y la innovación de marcas. En el caso de las marcas de bienes de consumo (FMCG) de rápido crecimiento, quien primero pueda encontrar un equilibrio dentro del marco de la economía circular obtendrá una ventaja temprana en el mercado holandés para 2030.
💡 Tres ideas clave
Perspectiva 1: El dividendo de reactivación de las latas de metal
Las latas de metal para bebidas alcohólicas aromatizadas están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,2%, la más alta entre todos los segmentos. La categoría RTD (Listo-para-beber) es una vía de oro para que las marcas se conecten con grupos de consumidores jóvenes.
Perspectiva 2: El 'avance alimentario' del cartón
En el mercado general del cartón en declive, el cartón para pasta y fideos instantáneos crece un 5,7% anual, lo que indica que las sustituciones de 'plástico-por-papel' tienen un potencial de demanda real en las categorías de productos secos. Las marcas de comida rápida-deben planificar con antelación.
Insight 3: El contraataque del vidrio en los refrescos
El vidrio para bebidas no-alcohólicas crece un 2,5% anual, muy por encima del promedio de la categoría. En categorías como agua embotellada premium, bebidas funcionales y kombucha, el vidrio está redefiniendo el lenguaje visual de las "etiquetas limpias".